Preguntas frecuentes de YiQi

Ir a Configuración > Parámetros > solapa Finanzas. Completar el campo "IIBB Aproximado (%)" y guardar. Ese porcentaje se utiliza para el cálculo estimado del margen en los Pedidos; en el reporte figura como "IIBB Aprox". Aclaración: es un valor general para todo el sistema, con fines analíticos/rentabilidad, sin impacto contable ni fiscal.

El error ocurre cuando algún medio de pago del cobro no tiene registrado internamente el importe, aunque se vea en pantalla, o cuando el cobro no está aprobado. Verifica que el cobro esté aprobado; edita el renglón del medio de pago, reingresa el importe y guarda. Luego intenta nuevamente generar el recibo (y el remito/factura si corresponde).

El error indica que debe emitirse una Factura de Crédito Electrónica MiPyME (tipo FCA) en lugar de una factura común, usualmente porque el cliente es una Gran Empresa y el monto supera el mínimo vigente ($3.958.316 a abril 2026). Debe usar el punto de venta y el tipo de comprobante FCA correctos en AFIP.

El error se debe a que no está informado el CBU obligatorio exigido por AFIP para las Facturas de Crédito Electrónica MiPyME. Configure el campo CBU a informar en FC desde: Parámetros > Parámetro (único) > solapa Ventas > CBU a informar en FC, seleccione el CBU correspondiente, guarde y aplique los cambios. Luego emita nuevamente la factura.

El mensaje aparece porque en una FCE es obligatorio informar el Tipo de operación exigido por AFIP. Para resolverlo: 1) Abrir la Factura de Ventas y entrar a la solapa Facturación Electrónica. 2) Al final de la pantalla, completar el campo "Tipo de operación FC". 3) Seleccionar el valor correspondiente: SCA – Transferencia al Sistema de Circulación Abierta, o ADC – Agente de Depósito Colectivo. 4) Guardar y volver a emitir la factura.

No se puede asegurar una correspondencia 1:1 entre el N° del talonario preimpreso y el N° del Remito de Venta de YiQi, porque los talonarios no siempre son correlativos; YiQi no fuerza esa coincidencia. Para la trazabilidad, el sistema permite incluir en el preimpreso un código interno con el N° del Remito de Venta generado por YiQi, manteniendo la numeración física del talonario y garantizando su identificación dentro del sistema.

El recibo no puede cerrarse porque lo imputado no coincide con el total del comprobante.

El recibo no se puede cerrar porque el importe imputado no corresponde al total del recibo.

En el Origen de Pedido, activar el check 'Emitir automáticamente'. Así, al generarse la factura, quedará emitida sin necesidad de despachar ni emitir remito previamente.

Marque la opción «Emitir automáticamente» en el Origen de Pedido. Con esto, al crearse la Factura de Ventas se emitirá directamente, sin necesidad de despachar un Remito de Venta previamente.

El Recibo C no impactó en Contabilidad porque al tipo de comprobante le faltaba el código de ARCA. Verifique en ARCA el tipo de comprobante y complete el código correspondiente. Luego regenere el asiento para que se refleje correctamente en Contabilidad.

Para agregar una leyenda a un tipo de factura: 1) Ingresar a Tipo de factura. 2) Seleccionar el tipo a configurar. 3) En la solapa General, completar el campo "Leyenda ARCA" con el texto deseado. 4) Guardar. La leyenda quedará asociada a ese tipo y se mostrará en los comprobantes emitidos.

Si el pedido no cumple el filtro de una ubicación, esa ubicación no se considerará para la reserva. YiQi seguirá evaluando otras ubicaciones válidas del origen del pedido.

El pedido pasará a Quiebre 2. La ubicación fija no evita el quiebre cuando no hay stock en ninguna ubicación válida del Origen de Pedido según los filtros aplicables.

Un pedido queda en Quiebre 2 cuando no hay stock suficiente, los filtros de reserva excluyen todas las ubicaciones con stock, no existe una ubicación válida o parte del pedido queda sin reservar.

No. Si el tipo de factura no tiene alícuota forzada, se conserva la alícuota ingresada manualmente en el detalle.

No. Si el tipo de factura no tiene alícuota forzada, el sistema mantiene la alícuota ingresada manualmente en el detalle de la nota de débito.

No. El sistema no aplica 21% por defecto. Si el concepto no tiene alícuota y el tipo de factura tampoco tiene una alícuota forzada, el detalle de la factura queda sin alícuota.

No. Si el comprobante requiere código AFIP, la validación de emisión impide emitir la Factura de Ventas cuando existen detalles sin alícuota.

No. Si el comprobante requiere código AFIP de nota de crédito, la validación de emisión impide emitirla cuando existen detalles sin alícuota.

No. Si el comprobante requiere código AFIP de nota de débito, la validación de emisión impide emitirlo cuando existen detalles sin alícuota.

Sí. La alícuota del detalle es obligatoria para la validación de AFIP, aun cuando el comprobante no discrimine IVA en la impresión ni en los importes.

Los detalles adoptan la alícuota forzada definida por el nuevo tipo de factura, reemplazando la que tuvieran previamente.

Si el código AFIP del documento lo permite, los detalles sin alícuota se completan automáticamente con la alícuota del concepto de facturación.

Se mantienen las alícuotas existentes en los detalles.

Si la nota de débito está asociada a una factura, el sistema usa el tipo de factura de esa factura asociada para completar la alícuota.

Si la nota de crédito no tiene tipo de factura, el sistema usa el primer tipo de factura configurado para ese cliente.

No. En una nota de crédito se usa el código AFIP de nota de crédito del tipo para completar la alícuota del detalle.

No. En una Nota de Débito se considera el código AFIP de nota de débito definido en el tipo de factura, no el de factura.

Sí. YiQi permite reservar parcialmente desde distintas ubicaciones de stock. Para reflejarlo, desdoble las líneas del detalle del pedido y asigne a cada una la ubicación correspondiente.

Es la configuración del pedido que indica desde qué canal se genera (Manual, Mercado Libre, Tienda Nube, Shopify, WooCommerce, POS, consignación u otros) y qué reglas se aplican a esos pedidos.

No. Además de identificar el canal, el Origen de Pedido determina reglas de facturación, estados del pedido, sincronización con tiendas, actualización de stock, ubicaciones disponibles para reservar y reglas especiales como consignación o percepciones.

El Pedido es la operación concreta del cliente. El Origen de Pedido es la configuración que determina cómo se comportan los pedidos creados desde ese canal o fuente.

En la solapa Ubicaciones del Origen de Pedido. Allí se indican las ubicaciones de stock relacionadas, su prioridad, filtros opcionales y si se excluyen o no del stock informado.

El error ocurre porque el campo "Nro por origen" del pedido debe copiarse en el Excel exactamente como figura en la solapa General (combina origen y número, por ejemplo: "TN - 3875"). No se debe ingresar solo el número. Si está incompleto o no coincide, el sistema no podrá asociar los registros y la importación fallará. Verifique ese valor en el pedido y replíquelo tal cual en la plantilla antes de importar.

En el Reporte de Pedidos, edita los filtros y en el campo "Estado Factura" selecciónalo como "distinto de" Proyectada para excluir esas ventas.

Para anular un pedido: 1) Si tiene un pago/Recibo registrado, anúlalo primero. 2) Anula los demás documentos asociados ya procesados (Factura de Ventas y Remito de Venta). 3) Luego anula el Pedido.

El recibo que generó el saldo a favor no se asocia directamente a la factura posterior. Para aplicar ese crédito, genere un recibo de imputación procesando únicamente ajustes, de modo que el sistema tome el saldo disponible de la cuenta corriente y lo impute a la factura. La factura quedará cancelada total o parcialmente según el crédito disponible.

Para emitir Facturas E en YiQi: 1) Configure los tipos de comprobante E con los códigos AFIP: Factura E (19), Nota de Débito E (20), Nota de Crédito E (21). Usualmente se fuerza la alícuota Exento (validarlo con el contador). 2) En AFIP > Administración de relaciones con clave fiscal: Añadir relación > AFIP > WebServices > Factura electrónica de exportación, y asocie el alias de factura electrónica que usará YiQi. 3) Verifique que el código de país esté correctamente informado; es obligatorio para emitir Facturas E.

Sí. Podés aplicar un aumento general configurando la lista de precios para actualizarse por Venta y autoreferenciarse: 1) Abrí la configuración de la lista. 2) En Método de actualización, elegí Venta. 3) En Lista de venta origen, seleccioná la misma lista. 4) Indicá el porcentaje a aplicar (p. ej., +10%). 5) Hacé clic en Actualizar precios. La lista se recalcula aplicando el porcentaje a todos los productos. Para ajustes puntuales, realizá las modificaciones manualmente.

1) Abrí la Nota de Crédito a reimputar. 2) Hacé clic en Reimputar factura. 3) Elegí el número de la factura destino. 4) Confirmá presionando Reimputar.

El error se produce al intentar emitir un comprobante con fecha anterior o con un número que no sigue la secuencia esperada por ARCA en ese punto de venta; suele ocurrir si ya existen comprobantes con fechas posteriores. Solución: 1) Verificar el último comprobante autorizado del punto de venta: https://me.yiqi.com.ar/view/CONSULTA_DE_COMPROBA?schemaId=1423 2) Emitir la nueva factura/nota de crédito con fecha actual o posterior y con el número correlativo correspondiente.

No. El sistema no ofrece un estado intermedio para recibos vinculados a facturas pagadas con cheque diferido; el recibo no queda pendiente hasta el débito del cheque para que la factura pase a estado Cobrada. Como alternativa, cree una Smartie en Factura de Ventas filtrando por Fecha último cobro posterior a hoy para listar y seguir los cobros aún no acreditados hasta que se debite el cheque.

En Ventas > Factura de Ventas, usa el filtro Días faltantes para vencimiento. Ejemplos: 0 = vencen hoy, 1 = vencen mañana, -1 (o valores negativos) = ya vencidas. Ajusta el rango según tu necesidad y guarda el filtro como Smartie. Opcionalmente, crea una alarma para esa Smartie definiendo título, destinatarios y frecuencia.

Cree un nuevo origen de pedido (por ejemplo, Devoluciones). Configúrelo igual que los demás orígenes definiendo la ubicación desde donde se descontará la mercadería y desactive las opciones 'Facturar pedido' y 'Facturar en franquicia'. Con esto podrá registrar el pedido o cambio de producto y gestionar el movimiento de stock sin registrar pago ni generar factura ni factura proyectada.

Devolución: aplica cuando la mercadería ya fue despachada (salió del depósito). Anulación: aplica cuando el pedido aún no fue despachado ni entregado.

Cree un nuevo origen de pedido (p. ej., Devoluciones) en Ventas > Pedido. Defina la ubicación de stock desde donde se descontará la mercadería y desmarque las opciones 'Facturar pedido' y 'Facturar en franquicia'. Con esta configuración podrá registrar el pedido o cambio de producto, se realizará el movimiento de stock y no se generará factura ni factura proyectada, sin afectar caja/pagos.

Se necesita el perfil Ventas Admin para visualizar el margen en el Reporte de Pedidos.

Se requiere el perfil Ventas admin para ver el campo CRM en el reporte de Pedidos.

No se recomienda. El estado 'Con devolución' es final: el circuito está completado y el stock fue reintegrado. Aunque técnicamente podría pasarse a 'Anulado', hacerlo puede generar inconsistencias. Estos pedidos deben considerarse cerrados y no requieren acciones adicionales.

El error 504 indica que no hubo respuesta de la tienda (se cayó o agotó el tiempo de espera).

Sí, el pedido ingresa. Si el Tipo de Factura viene informado (por ejemplo, desde Tornado), se usa ese valor de forma forzada. Si viene vacío, YiQi lo asigna automáticamente según la condición frente al IVA del cliente, siguiendo la configuración de la tabla de facturas por condición (disponibilidades y prioridades). Si el Tipo de Factura está completo en el pedido, se utiliza el mismo para generar la factura.

El error se debe a que en el impuesto del concepto de retención falta completar la cuenta de retenciones recibidas. Ingrese al impuesto asociado al concepto, en la solapa General > Retenciones y percepciones, complete la cuenta faltante y guarde. Luego emita nuevamente el recibo.

El error surge al intentar emitir una Factura de Crédito Electrónica (FCE) sin cumplir los requisitos de la Ley 27.440/AFIP. Causas comunes: seleccionar tipo FCE sin corresponder; faltar datos obligatorios del régimen (CBU y campos específicos); el cliente no está alcanzado por el régimen; punto de venta mal configurado. Solución: verificar si corresponde FCE o Factura A; completar los datos obligatorios; revisar la configuración fiscal del cliente y del punto de venta.

La Factura A se emite entre Responsables Inscriptos y discrimina el IVA. La FCA es la Factura de Crédito Electrónica A (MiPyME), emitida bajo la Ley 27.440 cuando la operación está alcanzada por ese régimen. No son equivalentes: si se emite FCA deben completarse los datos obligatorios del régimen FCE.

Para habilitar un tipo de factura según la Condición de IVA del cliente: 1) Acceder a Condición de IVA. 2) Ir a la solapa Tipos de factura. 3) Hacer clic en Nuevo o Editar todo. 4) Agregar el tipo de comprobante correspondiente (ej.: Factura A). 5) Guardar o Aplicar cambios. Luego podrán emitir ese tipo de factura para clientes con esa Condición de IVA. Asegúrense de que cada Condición de IVA tenga configurados sus tipos para emitir comprobantes válidos.

En el tipo de factura E, en la opción Forzar alícuota seleccione Exento. De esta forma, las facturas E se emitirán con IVA Exento.

Para que el CBU figure en la Factura de Ventas, ir a: Parámetros > Parámetro > abrir la única opción > solapa Ventas > completar el campo "CBU a informar en FC" y guardar. Ese CBU se visualizará en la factura.

El mensaje aparece por la configuración de la Condición de venta: Días desde emisión mayor a 0 (por ejemplo 7) y Porcentaje para aprobación en 0%. Con esa condición el sistema valida que cobros registrados más crédito disponible del cliente sean iguales o superiores al total del Pedido. No es necesario definir un crédito máximo del cliente; si la regla no se cumple, no se podrá reservar o avanzar el Pedido con esa condición. Más info: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/clientes-y-proveedores/condición-de-venta

A partir de la Resolución N° 5764/2025, configure el Tipo de Comprobante de la Factura de Ventas para incorporar una leyenda. Agregue/edite estos atributos: Nombre (obligatorio), Nombre corto (opcional) y Leyenda (opcional). Comportamiento en el PDF: si hay Nombre corto se muestra ese valor; si no, se muestra el Nombre; si existe Leyenda, debe visualizarse en el comprobante. Ejemplo para Factura A: Nombre: 'A – Sujeto a retención'; Nombre corto: 'A'; Leyenda: 'OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN'. Este esquema es reutilizable para otros comprobantes con leyendas especiales.

Para documentos tipo A, los códigos ARCA son: 001 - Factura A; 002 - Nota de Débito A; 003 - Nota de Crédito A.

Configure una Smartie basada en Reporte de Ventas con las columnas: Vendedor; Punto de Venta - Nombre; Fecha de emisión (agrupada por mes); Cantidad (sumada) y Total (sumado). Agregue filtros por Vendedor, Fecha de emisión y Punto de Venta para identificar el local o segmentar el análisis.

Esto sucede cuando la factura y la Nota de Crédito están registradas en monedas distintas. Al imputarlas, el sistema interpreta la NC como cancelación de la factura aunque los importes no sean equivalentes por la diferencia de moneda. Para evitarlo, emita la NC en la misma moneda que la factura o genere los comprobantes por su equivalente en una única moneda, asegurando que la imputación y el estado del comprobante se reflejen correctamente.

El error se debe a datos del cliente con formato inválido o que no coinciden con el tipo de documento seleccionado. Para resolverlo: 1) Ingrese a la ficha del cliente. 2) Verifique que el Tipo de documento (DNI/CUIT) coincida con el número ingresado. 3) Quite espacios, signos u otros caracteres del número. 4) Guarde los cambios y vuelva a emitir el comprobante. Una vez corregidos los datos, la operación debería completarse sin inconvenientes.

El error surge cuando la Factura de Ventas está configurada como Productos y Servicios y no se completan los campos Fecha desde y Fecha hasta. AFIP exige informar el período del servicio para este tipo de comprobantes. Complete ambos campos con el período correspondiente y vuelva a emitir la factura.

En el Origen de Pedido, active la opción "Emitir automáticamente". De este modo, al crearse la factura se emitirá directamente, sin necesidad de despachar ni generar remito previamente.

Depende del origen del pedido: para pedidos de Mercado Libre, el fee se completa automáticamente porque llega en los datos del pedido; no requiere configuración manual. Si no aparece, es un error a revisar en el pedido de la tienda y su integración. Para otros canales o tiendas, el fee no se informa automáticamente y debe configurarse manualmente en el Origen de Pedido (definiendo porcentaje o valor) para que el sistema lo aplique a las ventas de ese canal.

Existen dos opciones: 1) Recibo asociado a factura: ajustá la cancelación de la(s) factura(s) indicando solo el importe efectivamente abonado y emití el recibo; el saldo restante queda pendiente en la factura. 2) Recibo no asociado: cargá el recibo con el medio de pago y procesá un ajuste para que el importe quede como saldo a favor del cliente; luego, al cancelar la factura, aplicá ese saldo y, si completa el total, la factura pasará a cobrada.

Si la NC fue emitida en un punto de venta no electrónico, podés anularla desde el botón "Anular". Si la NC fue emitida desde un punto de venta electrónico, no puede anularse: debés emitir una Nota de Débito (ND) como movimiento inverso para compensarla, ya que la NC está asentada en ARCA.

Sí. Genere el pedido sin avanzar al pago y cambie su estado a Reservar para reservar la mercadería y descontar stock sin generar documentos fiscales. Cuando desee facturar, avance el pedido a la creación de documentos (Staging Out) y emita la factura.

Porque en las Facturas de Ventas de Productos y Servicios es obligatorio completar los campos Fecha período Desde y Fecha período Hasta al momento de emitir el comprobante.

Es una codificación propia de Frávega; entendemos que “1bd” significa “business day” (1 día hábil), pero no contamos con el detalle exacto de qué implica cada código.

Es una codificación propia de Frávega. Entendemos que "1BD" refiere a 1 business day (1 día hábil), pero no contamos con el detalle exacto de qué significa cada código del 1BD al 15BD.

Usá el Reporte de Ventas Detallado (módulo Ventas). En ese reporte, la columna "Código del ítem" corresponde al SKU del producto y "# Total del ítem" muestra la cantidad total vendida. Ese total incluye ventas individuales y, si fue en combo, la multiplicación de los combos vendidos por las unidades por combo (BOM).

Los conceptos incluidos en el Margen 1 para pedidos de Mercado Libre son: Precio final + Reembolso + Costo de envío al cliente (neto) - (IVA + Fee del canal (neto) + Fee de cobros (neto) + Fee de financiación + Costo de envío (neto) + CRM + IIBB aprox.).

Existen dos casos: 1) Si la factura está proyectada: a) Crear el nuevo cliente con la condición de IVA correcta (p. ej., RI) si no existe. b) Cambiar el cliente en el pedido y en la factura proyectada. c) Cambiar el tipo de factura de B a A y emitir. 2) Si la factura ya fue emitida: a) Generar una Nota de Crédito por el total de la factura B. b) Copiar la factura B. c) En la copia, cambiar el cliente y el tipo a A. d) Emitir la factura A. e) Anular el recibo asociado. f) Crear un nuevo recibo para el nuevo cliente.

Existen dos casos. 1) Si la factura está proyectada: (a) Crear el cliente con la condición de IVA correcta (ej.: RI), si no existe. (b) Cambiar el cliente en el pedido y en la factura proyectada. (c) Cambiar el tipo de comprobante de B a A y emitir. 2) Si la factura ya fue emitida: (a) Generar una Nota de Crédito por el total de la factura B. (b) Copiar la factura B. (c) En la copia, cambiar el cliente y el tipo a A. (d) Emitir la nueva factura. (e) Anular el recibo asociado. (f) Crear un nuevo recibo idéntico a nombre del nuevo cliente.

1) Cree las políticas/segmentos de precios: Parámetros > Ventas > Política de Precios. 2) Asigne a cada Artículo la política correspondiente en la solapa Costos y precios (puede hacerse masivamente vía Excel). 3) En Ventas > Lista de precios, solapa Márgenes por política, configure el incremento de +20% para las políticas que correspondan.

1) Ir a Parámetros > Ventas > Política de Precios y crear los segmentos/conjuntos de artículos. 2) En cada Artículo, solapa Costos y precios, asignar la Política de Precios correspondiente (puede hacerse masivamente vía Excel). 3) Ir a Ventas > Lista de precios de venta, solapa Márgenes por política, y definir el descuento/incremento para cada Política de Precios.

El error se debe a que el certificado de AFIP está vencido. Para renovarlo, siga este instructivo: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/ventas/alta_factura_electronica_afip. Para más información, comuníquese a atencion@yiqi.com.ar.

Ingresar a AFIP con Clave Fiscal > Administración de relaciones > seleccionar la Razón Social > Nueva Relación > Buscar > AFIP / WebServices / Facturación Electrónica > en Representante, Buscar > elegir el ALIAS previamente cargado como computador fiscal > Confirmar. Luego reintentar la emisión.

No es necesario cargarlo en ambos. Si registrás el cobro en el Pedido, al emitir la Factura se genera automáticamente un Recibo con esa información. Podés cargar directamente el Recibo o el cobro en el Pedido (recomendado).

Si cargan el cobro en el Pedido, al emitir la Factura se genera automáticamente un Recibo con esa información. Pueden hacerlo de dos maneras: cargar directamente el Recibo o cargar el cobro en el Pedido (opción más factible).

Para emitir una Factura de Exportación en YiQi: 1) Contrate el servicio mensual de Facturas de Exportación. 2) Configure el tipo de comprobante E con los códigos de AFIP: Factura 19, ND 20, NC 21; usualmente se fuerza la alícuota Exento (validar con su contador). 3) En AFIP > Administración de relaciones con clave fiscal: agregue la relación AFIP / WebServices / Factura electrónica de exportación y seleccione el alias de factura electrónica. 4) Verifique que el código de país esté completo. Si no contrata el servicio, emita desde AFIP como una factura normal y luego replíquela en YiQi con un Punto de Venta no electrónico.

Sí. Desde la Factura de Ventas, en la solapa Nota de crédito, seleccione Nuevo y créela. La nota se emitirá como Nota de crédito tipo FCA.

Sí. Puede crearla desde la misma Factura de Ventas (FCA): en la solapa Nota de crédito seleccione Nuevo y genere la nota. Se emitirá como Nota de crédito tipo FCA (electrónica).

Sí. Desde la Factura de Ventas, ingrese a la solapa Nota de crédito, seleccione Nuevo y cree la nota; se generará como tipo FCA.

Sí. En Factura de Ventas, filtrá por Fecha de vencimiento = hoy y por Estado (por ejemplo, Entregada). Luego activá la alarma/notificación del listado. Así recibirán avisos de las facturas que vencen ese día con ese estado.

En Factura de Ventas, filtre por Fecha de vencimiento = fecha actual y por Estado = Entregada. Active la alarma para ese filtro; así recibirá notificaciones de las facturas que vencen ese día en estado Entregada.

No se actualizarán en la web si están desmarcadas las opciones 'Actualizar Stock' y 'Actualizar Precios'. Verifícalo en Parámetros > Ventas > Origen de pedido, solapa General (al final).

Desmarque los checks Actualizar stock y Actualizar precios para que no se modifiquen los precios en la web. Verifíquelo en Parámetros > Ventas > Origen de pedido, solapa General (al final).

Las etiquetas para transporte no se visualizan en Pedido; solo se pueden adjuntar allí. Deben generarse desde la Picking List.

Las etiquetas de transporte no se visualizan en el Pedido; solo se pueden adjuntar allí. Se generan desde la Picking List.

Para reflejar el saldo inicial de un cliente, cargue las facturas pendientes de pago mediante la función Carga Resumida de Ventas. Esto generará las Facturas de Ventas correspondientes y dejará asentado el saldo inicial del cliente. Consulte el instructivo: Carga Resumida de Ventas.

El saldo inicial de un cliente se registra generando facturas de ventas pendientes por los importes adeudados. Ingrese al módulo Ventas y cree Facturas de Ventas por cada deuda histórica; quedarán pendientes de cobro y reflejarán el saldo inicial del cliente.

IVA: desde Stock > Artículo, asigne en cada Artículo la Alícuota de IVA 21%. Si es masivo, puede hacerlo importando el Template de Artículo por la misma ruta. Markup/ganancia: desde Ventas > Precios > Lista de precios, cargue el porcentaje de ganancias para que, a partir del precio neto, el sistema calcule automáticamente el precio final de venta.

A) En Clientes y Proveedores > Empresa: identificar clientes duplicados. En el cliente correcto activar el check Activo (Cliente) y verificar que el registro incorrecto no esté activo. B) En Ventas > Pedido: abrir el pedido afectado. En la solapa General, en el campo Cliente, seleccionar el cliente correcto (borrar el valor previo si es necesario) y guardar. C) Si la factura del pedido ya fue proyectada: abrir la Factura de Ventas correspondiente y cambiar también allí el cliente. Aplicar.

No. No se pueden importar plantillas en el formato enviado por los clientes. Deben cargarse usando la plantilla oficial sugerida por YiQi para que el sistema las lea correctamente.

En la ficha del cliente, en la solapa General defina la condición de venta (p. ej., 15 días). Luego, en Detalles adicionales, establezca el valor de Crédito máximo disponible. Con esto, el sistema bloqueará la generación de pedidos o reservas si el cliente supera ese monto o tiene facturas vencidas según su condición de venta.

No existe una función automática para enviar o descargar masivamente reportes de cobranzas por cliente o vendedor. Como alternativa, se pueden generar desde Excel uno por cliente y luego descargarlos individualmente.

No. No existe una descarga masiva automática de reportes de cobranza. Lo más cercano es generarlos desde Excel para obtener uno por cliente y luego descargar cada reporte por separado.

Representa el importe del cupón de descuento usado por el cliente en el pedido.

La aprobación se bloquea porque el cliente no tiene crédito suficiente para esa cotización.

El cartel aparece si simultáneamente: (1) la condición de venta tiene una cantidad de días distinta de 0 y (2) el cliente no tiene límite de crédito disponible. Para resolverlo: elija una condición de venta con 0 días, modifique la condición para que tenga 0 días o aumente el límite de crédito del cliente.

No. El sistema siempre reserva el stock disponible; el Pedido pasará a Quiebre 2 por el faltante, pero con la reserva parcial realizada.

No, no es posible. Al reservar, el pedido siempre tomará lo disponible; puede quedar en Quiebre 2, pero reservará lo que encuentre.

En Origen de Pedido > solapa General: 1) En la sección Facturación, habilitar “Facturar Pedido” y “Emitir automáticamente”. 2) En Control de estados, marcar “Cobro Aprobado p/ Staging Out” para que el pedido avance solo con el cobro aprobado. 3) Asegurarse de que “Facturar en Reserva” esté deshabilitado. Con esto, al aprobarse el cobro el pedido pasa a Staging Out y se emite automáticamente la factura. Nota: “Emitir automáticamente” y “Emitir al despachar” no se pisan, actúan en momentos distintos.

Sí. Puedes usar acciones de cobranza para notificar a logística y coordinar el retiro del cobro. Flujo sugerido: 1) Generar una acción de cobranza en YiQi. 2) La app de logística consume las acciones por API (GET /ACCION_COBRANZAS/{id} o POST /ACCION_COBRANZAS/query). 3) Logística informa el resultado de la visita. 4) YiQi confirma la recepción. Guía: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/ventas/gesti%C3%B3n-de-cobranzas

Sucede cuando el número del remito está fuera del rango de numeración del CAI configurado para Remito de Venta. Verifique en Punto de Venta la configuración del campo 'Remito CAI' y ajuste el rango para que incluya la numeración que se emitirá. Si el número queda fuera del rango, los datos de la imprenta y el CAI no se mostrarán en el comprobante. Instructivo: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/stock/remito-de-venta#h.4edpuo1hsn9x

Sí. Si el tipo de factura tiene código AFIP de factura y el concepto de facturación del detalle tiene una alícuota configurada, el sistema completa la alícuota del detalle con la del concepto.

Sí, siempre que la nota de crédito sea de un tipo con código AFIP de nota de crédito y el concepto de facturación del detalle tenga una alícuota configurada; en ese caso, el sistema completa la alícuota del detalle con la del concepto.

Sí. Si el comprobante es una nota de débito (con el código AFIP correspondiente) y el concepto de facturación del detalle tiene una alícuota configurada, el sistema completa esa alícuota en el detalle.

Se aplica la alícuota forzada del tipo de factura. Tiene prioridad sobre la alícuota del concepto y sobre cualquier alícuota ya cargada en el detalle.

Ingresar al módulo Stock, buscar el registro de Stock del artículo y su ubicación, seleccionarlo y hacer clic en "Actualizar cantidad". Para realizar esta acción se requiere el perfil "Stock - Administrador".

Accede al módulo Stock, busca el registro de stock (por artículo y ubicación), selecciónalo y haz clic en 'Actualizar cantidad' para modificarlo. Se requiere el perfil 'Stock - Administrador'.

Usá Actualización de stock: descargá el template de YiQi, cargá los SKUs a ajustar con cantidad 0 e indicá la Ubicación de stock correspondiente, y subí el Excel. Solo se modificarán los SKUs incluidos en el archivo. Instructivo: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/stock/modificando-el-stock#h.p_edt7Fl49Lu7k

Usá Stock > Actualización de stock. Descargá el template de YiQi, adaptá tu Excel y cárgalo para actualizar los SKUs incluidos. En el template, informá la Ubicación de stock donde querés que impacte el movimiento; podés verificarla o crearla en Stock > Ubicación de stock. Instructivo: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/stock/modificando-el-stock#h.p_edt7Fl49Lu7k

El código de barras del Artículo se ingresa en la columna "Identificador universal".

En la columna "Identificador universal".

Para seguir un artículo, creá una Smartie basada en Movimiento de stock. Incluí Ubicación de origen, Ubicación de destino, Fecha y Cantidad, y filtrá por el SKU del artículo. Según la granularidad deseada, aplicá un operador de fecha (DIA o MES).

En Stock > Movimiento de stock, cree una Smartie y agregue las columnas Ubicación origen, Ubicación destino, Fecha y Cantidad; filtre por el SKU del artículo y, si necesita más detalle, aplique operadores de fecha (DIA o MES).

Para cargar un artículo, seguí el instructivo paso a paso: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/stock/creaci%C3%B3n-de-art%C3%ADculos

Para quitar la condición 'Identificado' (cambiar el tipo del artículo), siga el instructivo: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/stock/articulos-y-articulos-base

Para cambiar el tipo de un artículo, siga el instructivo disponible en: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/stock/articulos-y-articulos-base

Los campos Mínimo y Máximo definen los límites del stock publicado por artículo. Mínimo fija la cota inferior y Máximo la cota superior. Si el stock disponible supera el Máximo (ej.: 14 con Máximo=10), se publica 10; si es menor (ej.: 4 con Máximo=10), se publica 4; si el Máximo está vacío, se publica el stock disponible. Para configurarlo: ingresar al Artículo y, en las transiciones del panel izquierdo, editar los valores de Mínimo y Máximo. Más info: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/stock/articulos-y-articulos-base#h.vkskphutev6p

Los campos Mínimo y Máximo limitan el stock que se publica a los canales de venta: el Mínimo fija la cota inferior y el Máximo la cota superior del stock publicado. Ejemplos: 1) Máximo 10, disponible 14 -> se publican 10. 2) Máximo 10, disponible 4 -> se publican 4. 3) Máximo vacío, disponible 14 -> se publican 14. Para configurarlo: ingresar al Artículo y, desde las transiciones de la izquierda, editar los campos Mínimo y Máximo.

Cree un Remito de Devolución con destino a la Ubicación de stock 'GARANTIA' para ingresar la mercadería del cliente. Al finalizar la reparación, emita un Remito de Venta descontando desde esa Ubicación de stock para la entrega al cliente. Opcionalmente, gestione la salida creando un Pedido que se atienda con ese Remito de Venta desde 'GARANTIA', sin generar Factura de Ventas.

Crear un Remito de Devolución con destino la Ubicación de stock "GARANTIA". Cuando el cliente retira la mercadería, emitir un Remito de Venta que tome esa Ubicación de stock como origen. Opcional: gestionar el circuito con un Pedido que use la Ubicación de stock "GARANTIA" y, si corresponde, sin generar Factura de Ventas.

Para asignar la alícuota de IVA: ir a Stock > Artículo, ingresar a cada artículo y cargar la Alícuota de IVA. Para carga masiva, usar el Template por la misma ruta. Para el porcentaje de ganancias: ir a Ventas > Precios > Lista de precios (ventas) y cargar el valor correspondiente.

Los transportistas se dan de alta en Parámetros > Stock > Transport. Logística.

Ir a Parámetros > Stock > Transport. logística y dar de alta el transportista.

Los colores se definen en el maestro de Variantes: Parámetros > Stock > Variantes. Ingresa a cada variante y asígnale el color correspondiente. Si no te permite, avísanos.

Definís el color desde Parámetros > Stock > Variantes: ingresá a la variante correspondiente y seleccioná el color. Si no podés hacerlo, avisanos.

En Movimiento de stock, filtre por el atributo Entidad origen = "Actualización de stock" de la fecha a revertir (por ejemplo, hoy), exporte esos movimientos y luego importe los movimientos inversos para anularlos.

En Movimiento de stock, filtre por el atributo Entidad origen = "Actualización de stock" y Fecha = hoy; exporte esos movimientos y luego importe los movimientos inversos para anularlos.

Ir a Stock > Artículo, buscar el artículo por SKU y abrir la solapa Precios para ver su valor. Como alternativa, en la Consulta de Stock pueden verse los precios de todas las listas. Si necesitan ver un precio específico sin entrar a la solapa, pueden crear una smartie en Artículo que lo muestre (si las listas están configuradas en Parámetros). Si falta alguna lista de precios, solicitar que se agregue mediante un ticket.

Ir a Stock > Artículo. Buscar el artículo por su SKU y, en la solapa Precios, consultar el valor.

Actualmente no. Los costos (precios de compra) no se cargan en la planilla de Artículos; deben cargarse en la lista de precios de compra del módulo Compras, en la solapa Artículos. Podés importarlos por Excel marcando la opción Actualizar si ya existe. Si tu planilla incluye también los datos de Artículos, duplicala y adaptala al formato de la lista de precios de compra para importarla. Si en el futuro se habilita la carga de costos desde Artículos, lo informaremos.

Ingresá a Stock > Stock y ejecutá una Smartie que sume la columna CRM para ver la valorización total del stock. Para identificar los artículos más costosos, ordená o filtrá por la columna CRM (o por Costo). El CRM se calcula como Costo del Artículo × Cantidad, y el costo del artículo se define en la lista de precios de compra.

Cree una Smartie en Stock > Stock y sume la columna CRM. El CRM (Costo de Reposición de Mercadería) se calcula como costo del artículo × cantidad. El costo del artículo se define en la lista de precios de compra.

Vaya a Parámetros > Stock > Forma de entrega, haga clic en Nuevo y complete el nombre de la forma de entrega (luego guarde).

Ir a Parámetros > Stock > Forma de entrega. Hacer clic en Nuevo y completar el nombre.

Dé de alta un Artículo genérico con nombre y SKU "Servicio", asígnele un stock elevado y utilícelo como ítem para cargar y facturar el importe del envío desde POS.

El peso debe cargarse manualmente en la BOM; no existe un proceso automático que lo calcule, ya que podría generar inconvenientes.

El peso de la BOM no se calcula automáticamente; debe cargarse manualmente para evitar posibles inconvenientes.

Para una devolución parcial, edita el Remito de Devolución dejando únicamente los productos efectivamente devueltos por el cliente. Con ese remito ajustado, genera luego la nota de crédito correspondiente.

Sí, se puede modificar el nombre y el código de un depósito sin afectar la operatoria ni los registros existentes. No realice cambios en depósitos de sistema (por ejemplo: baja, en tránsito, diferencia de stock), ya que se usan internamente y podrían generar inconvenientes.

Sí, una ubicación de stock puede vincularse a distintos orígenes de pedido si la operación lo requiere.

YiQi toma las ubicaciones definidas en el Origen de Pedido, aplica los filtros configurados, ordena las ubicaciones válidas por prioridad y reserva el stock. Si una ubicación no alcanza, completa la reserva desde otra ubicación válida.

La prioridad define el orden en que YiQi usa las ubicaciones: una prioridad numérica más baja se intenta antes (por ejemplo, 1 antes que 2).

YiQi reserva primero en la ubicación válida de mayor prioridad; si no alcanza para cubrir la cantidad solicitada, continúa con otra ubicación válida.

Si una ubicación no tiene filtro, puede utilizarse para cualquier pedido, sin importar el Origen de Pedido, siempre que cumpla las demás condiciones y tenga stock disponible.

Es una configuración de la ubicación de stock que impide informar su stock a la tienda online vinculada; se usa para stock de seguridad, depósitos internos o ubicaciones que no deben publicarse como disponibles.

No. Esa marca solo afecta el stock comunicado a la tienda online; no bloquea reservas por sí misma. La participación de la ubicación en reservas depende de su relación con el origen, los filtros, la prioridad y la configuración operativa.

Es una configuración en la pestaña Ubi. por Tipo de Logística que obliga a que ciertos pedidos reserven desde una ubicación de stock específica según su tipo de logística.

No. No sigue la lógica normal de reserva: si aplica la regla, fuerza la reserva desde esa ubicación, incluso sin stock disponible, pudiendo dejarla en cero o negativo según la operatoria.

Permite que una ubicación solo intervenga en la reserva cuando el pedido cumple una condición específica. Por ejemplo: current.TIPO_DE_LOGISTICA == 'fulfillment'.

Relaciona los artículos de YiQi con las publicaciones de la tienda online. Si encuentra coincidencia por SKU, crea o actualiza la publicación; de lo contrario, genera problemas de vinculación.

Es una regla que fuerza a cero el stock informado cuando el stock calculado alcanza un nivel crítico. El umbral de la publicación tiene prioridad sobre el del Origen de Pedido.

Sí. Se puede anular un Remito de Devolución desde el botón Anular. Al hacerlo, el sistema devuelve el stock a sus ubicaciones y permite volver a generarlo si es necesario.

Sí. Es posible regenerar Remitos de Devolución. Aplica a pedidos en estado "Con Devolución". Al anular el primer Remito de Devolución se habilita el botón "Regenerar Devolución" para generar uno nuevo. Validación: solo puede regenerarse si no existen remitos de devolución no anulados.

Anule el remito. Al anularlo, los productos en tránsito volverán a su ubicación de origen. Luego genere un nuevo remito interno con la ubicación correcta.

No es necesario generar un pedido. Cree una Ubicación de stock específica (por ejemplo, Fallas o Fuera de venta). Luego mueva los productos desde su ubicación de origen hacia esa ubicación mediante un Remito interno. De este modo el stock queda separado y fuera del circuito de venta, sin generar factura proyectada. Si necesitan reservar mercadería para una venta futura sin facturar, pueden crear un Pedido sin pago, pasarlo a Reservar y avanzar el pedido cuando corresponda.

Actualización de stock muestra los movimientos, no el stock disponible. Para ver el stock real del artículo, consultá Stock > Stock, donde se muestra el stock por ubicación.

Para fijar una ubicación de recepción por defecto en los remitos de devolución, ingresa al Origen de pedido correspondiente > solapa Generar > opción “Ubicación de devolución” y selecciona L2. Si no se configura, los productos devueltos vuelven a la ubicación desde la que salieron.

YiQi ERP ofrece: una tabla de talles configurable; generación automática de SKUs por curva a partir de un artículo base y sus variantes; emisión de órdenes de compra en vista matriz para cargar cantidades por talle; y reportes de stock que muestran talles como columnas con totales por fila y columna para un mejor control y reposición.

Para crear variantes, utilice Artículo base: - Ir a Stock > Artículo base > Nuevo. Definir código y nombre. Guardar. - Abrir el Artículo base creado y acceder a la solapa Variantes. - Cargar los atributos (p. ej., color, talle, medida) y generar los artículos. El sistema creará automáticamente un artículo por cada combinación (ej.: Camisa Azul M, Camisa Azul L). El uso de Artículo base es opcional, pero recomendado para productos con múltiples combinaciones.

El campo "Ubicación externa" marca que el stock de esa ubicación no debe publicarse ni sumarse al stock visible en las publicaciones. Solo se muestra el stock propio. Ejemplo: Propio 5 + Externo 10 -> publicado 5.

Traslade los productos a una ubicación de stock destinada a devoluciones y regístrelo con un Remito interno. Pasos: 1) Cree, si no existe, la ubicación de stock "Devoluciones al proveedor" (Ruta: Stock > Ubicación de stock). 2) Genere un Remito interno para mover la mercadería desde su ubicación actual hacia esa ubicación (Ruta: Stock > Remito interno). Así los productos quedan identificados dentro del stock como pendientes de devolución al proveedor.

Causa: el archivo exportado incluye artículos discontinuados; el sistema no permite modificarlos de forma masiva y bloquea la importación. Solución: 1) En YiQi, filtra los artículos excluyendo los discontinuados (solo activos). 2) Exporta esa lista filtrada. 3) Realiza los cambios en ese archivo. 4) Vuelve a importarlo como actualización. Así solo se actualizan artículos activos y se evita el error.

No. Los remitos de compra no impactan en IVA Compras. Solo las facturas de compra afectan el IVA, la presentación y la contabilidad.

No. El IVA ingresado en un remito no impacta el Libro IVA Compras; para IVA, presentación y contabilidad solo impactan las Facturas de compras.

Ir a Contabilidad > Libros contables > Ejercicio, definir un Ejercicio y presionar el botón Balance para generar el reporte.

Ir a Contabilidad > Libros contables > Ejercicio, definir un Ejercicio y, con el botón Balance, generar el reporte.

Consultá el instructivo paso a paso: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/Ajustes-por-inflacion

Sí. Aquí está el instructivo paso a paso de Ajustes por Inflación: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/Ajustes-por-inflacion

Sí. En Contabilidad, establezca la fecha en el atributo Bloqueo Contable; a partir de ella no podrán cargarse documentos que modifiquen la contabilidad con fecha anterior (facturas, recibos, órdenes de pago, etc.).

Sí. Configure la fecha de Bloqueo Contable en Parámetros > Parámetros (solapa Contabilidad). Desde esa fecha, nadie podrá cargar documentos ni asientos con fecha anterior que afecten la contabilidad.

Para habilitar una nueva percepción en facturas de compra: 1) Ir a Contabilidad > Impuesto y verificar si existe el impuesto (ej.: IIBB Tucumán). Si no existe, crearlo. 2) En el impuesto, activar la opción Agente de percepción y completar la cuenta contable Percepción recibida (consultar al contador si no se conoce). 3) Ir a Contabilidad > Percepciones y verificar o crear el concepto de percepción, asociándolo al impuesto del paso 1.

Ir a Contabilidad > Libros contables > Ejercicio. Seleccionar el ejercicio y el rango de fechas. En el panel izquierdo, hacer clic en 'Sumas y saldos' y descargar en PDF o Excel.

Ir a Contabilidad > Libros contables > Ejercicio. Seleccionar el ejercicio y definir el rango de fechas. En el panel izquierdo, hacer clic en 'Sumas y saldos' y descargarlo en PDF o Excel.

Ingresá al subconcepto de retención de Ganancias y abrí la solapa Rangos. Allí verás una tabla que podés completar usando el botón Editar todo.

Ingresá al subconcepto de retención y abrí la solapa "Rangos". Allí podés editar la tabla con el botón "Editar todo" para cargar las alícuotas por rangos.

No se recomienda borrar todas las cuentas contables ni cargar un plan de cuentas nuevo. El plan actual tiene parametrizaciones que se perderían y su reconstrucción implica mucho trabajo y controles. Se sugiere adaptar el plan: crear cuentas nuevas, modificar las existentes y eliminar solo las que no se usarán. Guía: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/Parametrizacion-de-cuentas-contables

No se recomienda eliminar y reemplazar todo el plan de cuentas. Muchas cuentas ya están parametrizadas y rehacer esa configuración implica mucho trabajo y controles. Sugerimos adaptar el plan existente: crear nuevas cuentas, modificar las actuales y, si corresponde, eliminar solo las que no se usarán. Guía del procedimiento: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/Parametrizacion-de-cuentas-contables

Cargar las percepciones de IIBB en el detalle de la factura solo impacta en la imputación contable; no se registran como percepciones fiscales ni se incluyen en reportes o archivos automáticos (p. ej., ARBA). En cambio, usar la solapa de Percepciones (recomendado) permite registrarlas correctamente, asignar cuentas contables específicas, automatizar cálculos y generar reportes fiscales y archivos de liquidación. Recomendamos usar siempre la solapa de Percepciones para un tratamiento contable y fiscal correcto. Instructivos: Configurar conceptos de percepción: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/percepciones-y-retenciones | Facturas de compras con percepciones: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/compras/factura-de-compra#h.crha60bfxswv

Si no liquidás sueldos en YiQi: 1) Devengamiento: registrá un Asiento para reconocer Remuneraciones a Pagar y Cargas Sociales a Pagar contra las cuentas de gasto. 2) Pago de sueldos netos: realizá un Mov. entre Caja y Cuentas o una salida desde Bancos hacia la cuenta de Remuneraciones a Pagar. 3) Aportes y contribuciones: creá una Liquidación de Impuestos y cargá los importes manualmente; luego pagalos con Mov. entre Caja y Cuentas o desde Bancos. Si es necesario, complementá con un Asiento para cerrar saldos.

Para descargar el mayor de una cuenta: 1) Ingresá a Contabilidad > Ejercicio y seleccioná el rango de fechas. 2) En la solapa General, sección Reporte, completá el campo “Mayores solo esta cuenta” con la cuenta deseada. 3) Hacé clic en “Mayores (Resumen)” usando el ícono PDF del menú izquierdo para descargar.

Para descargar el mayor de una cuenta: 1) Ingrese a Ejercicio y seleccione el rango de fechas. 2) En la solapa General, vaya a Reporte. 3) En “Mayores solo esta cuenta”, ingrese la cuenta. 4) Haga clic en “Mayores (Resumen)” y luego en el ícono PDF del menú izquierdo para descargar.

Checklist de inicio de ejercicio contable en YiQi: 1) Bloqueo del ejercicio anterior: bloquear fechas para evitar imputaciones fuera de término. 2) Cierre y apertura: confirmar el asiento de resultado/cierre del ejercicio anterior y, si aplica, cargar el asiento de apertura del nuevo ejercicio con saldos patrimoniales iniciales. 3) Bancos y cajas: conciliar bancos del mes anterior y validar saldos iniciales de cajas y cuentas bancarias en el nuevo ejercicio. 4) Impuestos y parámetros: revisar alícuotas, coeficientes y fórmulas de retenciones/percepciones (IVA, IIBB, etc.). Nota: los padrones de ARBA/AGIP los actualizamos nosotros mensualmente. 5) Control de asientos: activar/verificar la alerta de asientos manuales no balanceados. 6) Reportes iniciales: generar Balance y Estado de Resultados del primer mes como base de gestión. 7) Operativa POS (si aplica): revisar cierres y diferencias de caja en la primera semana. Material de referencia: - Ejercicio contable en YiQi: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/ejercicio-contable?authuser=0 - Centro de ayuda – Contabilidad: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad - Buenas prácticas del módulo contable: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/buenas-pr%C3%A1cticas-al-usar-el-m%C3%B3dulo-contable

Check-list previo al nuevo ejercicio contable: 1) Bloqueo del ejercicio anterior: bloquear fechas para evitar imputaciones fuera de término. 2) Cierre y apertura: verificar el asiento de resultado/cierre del ejercicio anterior; si la política lo requiere, registrar el asiento de apertura del nuevo ejercicio con saldos patrimoniales iniciales. 3) Bancos y cajas: conciliar bancos del último mes y validar saldos iniciales de cajas/bancos del nuevo ejercicio. 4) Impuestos y parámetros: revisar alícuotas, coeficientes y fórmulas de retenciones/percepciones (IVA, IIBB, etc.). Nota: los padrones de ARBA/AGIP se actualizan mensualmente desde YiQi. 5) Control de asientos: activar o chequear la alerta de asientos manuales no balanceados. 6) Reportes de arranque: generar el Balance del último mes cerrado (p. ej., septiembre) y el Estado de Resultados mensual como base de gestión. 7) Operativa diaria (POS): si usan YiQi POS, revisar cierres y diferencias de caja en la primera semana del ejercicio. Referencias: - Ejercicio contable en YiQi: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/ejercicio-contable?authuser=0 - Centro de ayuda – Contabilidad: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad - Buenas prácticas del módulo contable: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/buenas-pr%C3%A1cticas-al-usar-el-m%C3%B3dulo-contable

Antes de crear un nuevo ejercicio contable: 1) Bloquear las fechas del ejercicio anterior para evitar imputaciones fuera de término. 2) Verificar que el asiento de resultado/cierre del ejercicio anterior esté asentado; si la política lo requiere, cargar el asiento de apertura del nuevo ejercicio con saldos patrimoniales iniciales. 3) Conciliar bancos del último mes cerrado y validar los saldos iniciales de cajas y bancos del nuevo ejercicio. 4) Revisar alícuotas, coeficientes y fórmulas de retenciones/percepciones (IVA, IIBB, etc.). Nota: los padrones de ARBA/AGIP se actualizan mensualmente. 5) Activar o chequear la alerta de asientos manuales no balanceados. 6) Generar reportes de arranque: Balance del último mes cerrado y Estado de Resultados mensual. 7) Si usan YiQi POS, revisar cierres y diferencias de caja en la primera semana del ejercicio.

Esto ocurre si los documentos quedaron incluidos en una liquidación de un período anterior o si se usó la opción Forzar Período Contable, que fija manualmente el mes contable. Para corregirlo: 1) Deshacer todas las liquidaciones desde el período donde están esos documentos. 2) Regenerar las liquidaciones en orden cronológico, mes a mes, para que el sistema los reasigne al período correcto.

Ingrese al módulo Contabilidad y consulte el Libro IVA Compras, donde se consolida la información de facturas, notas de crédito y notas de débito de compras. Los libros de IVA se generan automáticamente al realizar la Liquidación de Impuestos.

Al calcular la liquidación de IVA, YiQi toma los comprobantes del mes seleccionado y también los de meses anteriores que sigan libres (no imputados a una liquidación previa). Esto sucede, por ejemplo, si hiciste una liquidación y luego cargaste una factura con fecha de un mes anterior: esa factura queda libre y se incorpora en la próxima liquidación que calcules.

Deshacer la liquidación calculada del mes fuera de orden, calcular primero el mes anterior (ej.: noviembre) para que incorpore lo pendiente y luego recalcular el mes siguiente (diciembre). Así la liquidación queda consistente para comparar con ARCA/AFIP.

La liquidación de IVA considera: percepciones recibidas (crédito fiscal); facturas de venta (débito fiscal); y facturas de compra, notas de débito y notas de crédito (crédito fiscal). En operaciones con despachos, si se genera la factura asociada al despacho, esa factura ingresa al Libro IVA como compra, y las percepciones cargadas en el despacho impactan mediante dicha factura.

Para liquidar IIBB por Convenio Multilateral en YiQi, cargá por cada jurisdicción: (1) el coeficiente de distribución anual (CM05) y (2) la alícuota vigente. Con esos datos, el sistema calcula la liquidación del impuesto. Si hay muchas provincias, armá un Excel con jurisdicciones e importalo para carga masiva. Más info: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/ii-bb-convenio-multilateral

Registrar un asiento manual de apertura con fecha de inicio del ejercicio (por ejemplo, “Apertura 2026”), replicando el balance de cierre del ejercicio anterior: incluir todas las cuentas patrimoniales (activo, pasivo y patrimonio neto) con sus saldos en debe/haber. Los reportes del nuevo ejercicio tomarán ese asiento como punto de partida.

Recomendaciones: (1) Revisar mensualmente resultados y balance para detectar parametrizaciones incorrectas a tiempo. (2) Mantener las conciliaciones bancarias al día para tener gran parte del balance listo. (3) Cumplir un cronograma mensual (IVA, IVA digital, IIBB y extractos) para llegar con tiempo. Más info: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/buenas-pr%C3%A1cticas-al-usar-el-m%C3%B3dulo-contable

Para desactivar el cálculo automático de retenciones y percepciones en un impuesto: 1) Ir a Contabilidad > Impuesto. 2) Abrir el impuesto a modificar. 3) En la solapa General, marcar la opción No realizar cálculo automático y guardar. A partir de esta configuración, el sistema no calculará automáticamente esos conceptos al emitir Factura de Ventas ni al generar una Orden de Pago.

Si no se puede cargar el TXT, probá los tres tipos de formato disponibles porque cada uno estructura distinto y puede ser aceptado cuando otro no. Pasos: 1) Ingresar al concepto desde el que se está liquidando. 2) En el campo “Tipo de formato”, seleccionar la primera opción, aplicar, descargar el TXT e intentar subirlo. 3) Si da error, cambiar al segundo formato, aplicar, descargar y reintentar. 4) Si persiste, repetir con el tercer formato. En muchos casos, alguno de estos formatos alternativos es aceptado por el organismo y permite continuar.

Ingresá a Contabilidad > Impuesto, abrí el impuesto correspondiente y en la solapa General desactivá la opción Cálculo automático. Con esto, el sistema no aplicará automáticamente ese impuesto en operaciones futuras.

El campo Orden define la posición del asiento en los reportes (por ejemplo, el Libro Diario). Si no se carga un valor, el sistema asigna Orden = 5. Cuanto mayor es el valor, más al final aparece el asiento. Ejemplo: para que los asientos de cierre queden al final, usar Orden = 10.

El aviso aparece porque el impuesto usado para percepciones o retenciones no tiene configuradas sus cuentas contables, necesarias para el registro contable. Para solucionarlo: ingresar al impuesto correspondiente en Contabilidad > Impuesto; en la solapa General, sección Percepciones y retenciones, completar las cuentas (p. ej., Cuenta de percepción recibida y/o Cuenta de retención recibida). Guardar los cambios y volver a emitir el comprobante.

El orden de los asientos del Libro Diario se define por el campo ORDEN de cada Asiento. Si está vacío, el sistema asigna 5 por defecto para dejar margen. Recomendación: Apertura = 1; Movimientos del período = 5 (por defecto); Ajustes > 5 (p. ej., 6); Cierre > ajustes (p. ej., 7). Así se ordena lógicamente: Apertura > Movimientos > Ajustes > Cierre.

Al emitir una factura tipo A se crea un asiento contable. Al anularla, el sistema no elimina el asiento original: genera un contraasiento que lo compensa. Por defecto, el contraasiento toma la fecha de anulación, pero puede configurarse para usar la misma fecha del asiento original, respetando la fecha de bloqueo de movimientos.

El código de Actividad en el nombre ER-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-LOTEXXXXX identifica el régimen que informas. Códigos frecuentes según ARBA: 6 Régimen General de Retenciones (pagos a proveedores), 4 Régimen General de Percepciones (facturación a clientes), 7 exclusivo para entidades bancarias y financieras, 29 régimen de combustibles. Para confirmar el que corresponde a tu CUIT, ingresa con Clave CIT al sitio de ARBA > Agentes de Recaudación > Presentación de DDJJ y verifica las actividades habilitadas.

Actualmente, el redondeo solo puede realizarse agregando ítems (detalles) positivos o negativos en la Factura de compras. Consulta el paso a paso en: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/compras/factura-de-compra?authuser=0#h.hsygwoay7x9e

Por el momento no existe un campo de redondeo. Para ajustar pequeñas diferencias, agregue detalles (ítems) positivos o negativos en la Factura de compras. Instrucciones paso a paso: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/compras/factura-de-compra?authuser=0#h.hsygwoay7x9e

1) Crear una Orden de Pago del proveedor (Compras). 2) Agregar un pago en efectivo desde una Caja de migración (Finanzas). 3) Sin aplicar cancelaciones, procesar el ajuste para enviar el importe como saldo no imputado. 4) Solicitar aprobación y aprobar la Orden de Pago.

Para cargar un saldo a favor de un proveedor (migración): 1) Crear una Orden de Pago del proveedor. 2) Registrar un pago en efectivo (usar una caja de migración). 3) Sin imputar cancelaciones, procesar el ajuste para que el importe quede como saldo no imputado. 4) Solicitar y realizar la aprobación de la Orden de Pago.

Al cargar una factura de compras, la cuenta contable puede definirse por niveles: en Parámetros, en el proveedor, en la propia factura, en el concepto de compras o en el detalle. Si en el detalle se selecciona un concepto de compras con una cuenta asociada, ese renglón se imputará a dicha cuenta. Más información: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/compras/factura-de-compra#h.sgbuxbbbec61

Al cargar una factura de compras, la cuenta contable puede definirse por niveles, de más específico a más general: en el detalle de la factura, mediante el Concepto de compras del detalle (si el concepto tiene una cuenta, se usa esa), en la propia factura, en el proveedor o en Parámetros. Si en el detalle eliges un Concepto de compras con cuenta asociada, esa línea se imputará a dicha cuenta. Más información: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/compras/factura-de-compra#h.sgbuxbbbec61

Aplicá la NC a una primera factura por un importe mayor; el excedente quedará como un Ajuste. Luego usá ese Ajuste en una Orden de Pago para cancelar la segunda factura.

Cuando una NC excede el monto de la factura, la diferencia queda como un Ajuste. Ese ajuste debe imputarse en la Orden de Pago para cancelar total o parcialmente una segunda factura.

No las cargues como bancos: configurá las tarjetas corporativas como medios de pago electrónicos. Pasos: 1) Parámetros > Finanzas > Tarjeta de crédito: creá la tarjeta (ej.: VISA EMPRESA, Mastercard Corporate). 2) Parámetros > Finanzas > Banco: verificá/creá el banco emisor. 3) Finanzas > Bancos > Cuenta Bancaria: asociá la cuenta al banco. 4) Parámetros > Finanzas > Concepto de pago electrónico: asociá el banco y el tipo de tarjeta y completá los campos requeridos. Uso en pagos: En Compras > Orden de Pago, elegí la forma "Pagos electrónicos" y completá los datos de la tarjeta en la solapa correspondiente. Nota: las cuotas e intereses son informativos; los cargos reales se liquidan según el resumen de la tarjeta del banco emisor. Instructivos: Orden de pago: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/compras/orden-de-pago | Tarjeta de crédito: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/Tarjeta-de-Credito

Cargar IIBB en el detalle solo impacta la imputación contable y no se registra como percepción fiscal ni aparece en reportes/archivos de liquidación (ej. ARBA). En la solapa Percepciones se registran fiscalmente, permiten usar cuentas específicas, automatizar cálculos y generar reportes y archivos fiscales. Recomendado: usar siempre la solapa Percepciones.

Para crear centros de costo: - Ir a Gestión > Proyecto y crear los Proyectos. - Asociar cada Proyecto a tu Empresa para que quede disponible. Para asociarlos a una Factura de compras: - Asociación completa: En la solapa General, sección Información adicional, seleccionar como Cliente a tu Empresa y luego elegir el Proyecto/centro de costo correspondiente. - Asociación parcial: En la solapa Centros de costo asociados, cargar uno o varios Proyectos para distribuir el costo.

Cargá el plan de pagos como un crédito asociado a la Orden de Pago que cancela el impuesto. En ese crédito registrá las cuotas; luego cancelá cada cuota con futuras Órdenes de Pago.

Registrar el plan como un crédito vinculado a la Orden de Pago que cancela el impuesto. En ese crédito cargar las cuotas, que se cancelarán con futuras órdenes de pago.

YiQi no calcula automáticamente las retenciones de IVA ni el 6% de Ganancias. Para registrarlas manualmente: - Ir a Compras > Orden de Pago, abrir la solapa Retenciones y presionar Nuevo. - Ingresar los datos de cada retención (IVA y Ganancias 6%). Los importes y porcentajes deben calcularse externamente y copiarse aquí. - Verificar previamente que los impuestos y sus conceptos/subconceptos estén creados en Contabilidad > Impuesto. - Guardar con Crear. Ayuda: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/percepciones-y-retenciones#h.22dkpnsecnts

YiQi no calcula automáticamente las retenciones de IVA. Para registrarlas manualmente: vaya a Compras > Orden de Pago, abra la solapa Retenciones y haga clic en Nuevo; complete los datos de la retención. Previamente, configure el Impuesto y sus conceptos/subconceptos en Contabilidad > Impuesto. Ingrese los montos y porcentajes calculados externamente y confirme con Crear. Ayuda: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/percepciones-y-retenciones#h.22dkpnsecnts

El Concepto de compras es un código o nombre que se crea para asociarlo a un Artículo y facilitar la carga e imputación de gastos en Facturas de compras y otros comprobantes de proveedores. Para crearlo y asociarlo: ingresar al Artículo, en Página principal > solapa General verificar el campo "Concepto de compras"; si no tiene, usar el botón "Crear concepto de compras" del lado izquierdo; completar los datos, guardar y asociarlo al Artículo. Luego, al cargar una Factura de compras, seleccionar ese concepto para registrar correctamente el comprobante del proveedor.

No. Una Orden de Compra en estado Finalizada no se puede reabrir ni modificar porque puede tener movimientos asociados (facturas, ingresos, egresos o referencias contables). Si necesitás ajustar un artículo puntual, copiá la Orden de Compra y editá solo los ítems necesarios en el nuevo documento.

Ingresar a Parámetros > Parámetro (única opción), ir a la solapa Compras, ubicar el campo 'Cuerpo del Mail Orden de Pago', escribir el texto deseado y aplicar el cambio.

Para que el proveedor reciba por mail el PDF (por ejemplo, la Orden de Pago y sus retenciones), asegúrate de tener cargado el contacto correcto en la Empresa y marcado como Contacto de Pagos. Ir a Empresa > solapa Contactos: 1) crear o editar el contacto con su email, 2) marcarlo como Contacto de Pagos. Luego, al avanzar la Orden de Pago, el sistema enviará automáticamente el PDF al correo configurado.

No. No es posible unificar Órdenes de Pago si las facturas asociadas están en monedas distintas. La unificación solo procede cuando la moneda de la OP y la de todas las facturas coincide. YiQi valida esto automáticamente y bloquea la unificación si hay monedas diferentes. Verifique que todas las facturas involucradas tengan la misma moneda antes de unificar.

En YiQi ERP, la retención se incluye automáticamente en el PDF de la Orden de Pago; no es necesario adjuntar otro comprobante. Para que el proveedor reciba el PDF por mail en forma automática: 1) Ingresar al proveedor (Empresa) y abrir Contactos. 2) Verificar que el contacto tenga un e-mail cargado. 3) Marcar el check 'Contacto de pago'. Con esta configuración, cada vez que se emita una Orden de Pago con retención, el sistema enviará automáticamente el PDF al proveedor. Nota: si el contacto no tiene marcado 'Contacto de pago', el mail no se enviará aunque el correo esté cargado.

Las retenciones deben calcularse en cada anticipo, no en la factura. Genere una Orden de Pago por anticipo; en esa OP registre el anticipo y calcule la retención correspondiente. Si hay nuevos anticipos, repita con una nueva OP y su retención. Al emitir la factura, el saldo ya estará anticipado y las retenciones ya practicadas; solo se retendrá una diferencia si corresponde.

Pago rápido no permite registrar percepciones y se usa solo para operaciones simples. Si la compra incluye percepciones (p. ej., CABA o ARBA), registre y pague la operación como una Factura de compras, no mediante Pago rápido.

Cree los centros de costo desde Gestión > Proyecto (renombrado como Centros de costo) y asócielos a la Empresa. En Factura de compras, puede usarlos de dos formas: 1) Asociación completa: en la solapa General > Información adicional, seleccione la Empresa y el Centro de costo. 2) Asociación parcial: en la solapa Centros de costo asociados, asigne uno o varios centros de costo a la misma factura.

Los tipos de comprobante disponibles dependen de la condición impositiva del proveedor, configurada en Facturas según condición. Para revisarlo o modificarlo: - Ir a Facturas según condición. - Seleccionar la condición impositiva del proveedor (por ejemplo, Responsable Inscripto). - En Tipo de factura, verificar o agregar los comprobantes habilitados (A, B, C, etc.) y definir su prioridad. - Guardar los cambios. Al crear la factura, el sistema mostrará solo los tipos habilitados para esa condición. Configura según la normativa fiscal (por ejemplo, Consumidor Final suele usar B; Responsable Inscripto, A).

Para que no se calcule la retención de Ganancias a un proveedor exento, cargue su certificado en Clientes y Proveedores > Empresa > solapa Certificados de exclusión, adjuntando el comprobante de exención. Para activar o desactivar el cálculo automático a nivel global, consulte: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/contabilidad/percepciones-y-retenciones?pli=1#h.p_uzk6Ee7Ll91S

Completar faltantes no suma ni considera recibidas las unidades pendientes. Solo registra las no entregadas, actualizando la columna # faltante en la pestaña Detalle; Cantidad y Entregada no cambian. Luego pueden cerrar la orden finalizándola desde el menú lateral con el botón Finalizar, dejando asentado que esas unidades quedaron como faltantes de entrega.

Sí. Al anular el Remito de Compra, la Orden de Compra vuelve al estado Solicitada. Luego pueden realizar las modificaciones necesarias y generar nuevamente el remito para continuar el circuito.

No. Si el tipo de factura no tiene alícuota forzada, el sistema mantiene la alícuota ingresada manualmente en el detalle.

No. La alícuota del concepto se usa como valor por defecto solo cuando el tipo de factura tiene el código AFIP correspondiente al documento que se está cargando.

La opción Traer art. pendientes está en el Remito de Compra (estado Cargando Detalle), no en la Orden de Compra. Al usarla, incorpora desde las OC vinculadas todos los artículos con cantidad pendiente y los carga en el remito con esa cantidad, precio y bonificación de la OC. No es necesario generar una nueva Orden de Compra por la diferencia: tras una recepción parcial, la OC original queda abierta y el resto se recibe con otro remito contra esa misma OC (desde la OC con Generar remito o creando el remito y usando Traer art. pendientes). Advertencias: la acción reemplaza el detalle ya cargado del remito; úsala con el remito vacío. En remitos contra OC no modifiques precios ni agregues artículos, para que se descuenten correctamente los pendientes y la OC avance.

En el template de Empresas de YiQi definís el rol completando las columnas "Activo Cliente" o "Activo Proveedor". Ingresá "verdadero" si el Excel está en español o "true" si está en inglés. Si marcás "Activo Cliente" se registra como cliente; si marcás "Activo Proveedor" como proveedor; si marcás ambas, quedará como cliente y proveedor.

En el template de Empresas se pueden cargar clientes y/o proveedores. Para indicarlo, completar las columnas "Activo (Cliente)" y/o "Activo (Proveedor)" con verdadero (si el Excel está en español) o true (si está en inglés). Si marcas "Activo (Cliente)", la empresa es cliente; si marcas "Activo (Proveedor)", es proveedor; si marcas ambas, es ambas cosas.

En YiQi, vaya a Clientes y Proveedores > Empresa, busque y abra su empresa y edite el email en la solapa General (si el esquema está actualizado) o en Datos adicionales (si no). Guarde los cambios.

La carga manual del certificado de exclusión en la ficha de Empresa no es solo documental: el sistema la utiliza para el cálculo de retenciones y percepciones. Si se define, por ejemplo, que para IIBB CABA AG la alícuota de Retención es 0% en un rango de fechas, durante ese período no se aplicarán retenciones aunque el padrón indique lo contrario.

Ingrese a Clientes y Proveedores > Empresa, edite la ficha del cliente o proveedor y declare el certificado de exclusión para el impuesto correspondiente, definiendo alícuota 0 y el período de vigencia. El sistema usará esta configuración al calcular retenciones y percepciones y no las aplicará dentro del rango indicado, aunque el padrón las sugiera.

El campo Código de la Empresa es opcional y se usa para identificarla, a menudo para conservar códigos de sistemas previos. No existe autoincremento/correlativo automático para ese campo. Si necesitan numeración automática, utilicen el identificador.

El campo Código en Empresa es opcional y se usa para identificarla, generalmente para conservar códigos heredados de otros sistemas. No hay numeración automática para este campo; si necesitan un número automático, utilicen el Identificador.

1) En Clientes y Proveedores > Empresa: localizar los clientes duplicados. En el registro correcto, activar el check 'Activo (Cliente)'; en el incorrecto, dejarlo desactivado. 2) En Ventas > Pedido: abrir el pedido (solapa General) y seleccionar en el campo Cliente el registro correcto, borrando lo escrito si es necesario. 3) Si la factura ya fue proyectada: abrir la Factura de Ventas asociada, cambiar allí el cliente y aplicar.

Use el reporte “Movimiento de proveedores”. Configure la smartie para: filtrar la Fecha hasta el 30/04/2025; agrupar por Proveedor; mostrar columnas Debe, Haber e Importe y obtener el saldo (p. ej., Debe - Haber) por proveedor. También puede ajustar los filtros según el período necesario. Guía: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/clientes-y-proveedores/saldos_clientes_y_proveedores#h.n8rdjjche4ts

Utiliza el reporte “Movimiento de proveedores” para ver saldos y movimientos. Configura la Smartie para sumar Debe, Haber e Importe y filtra por las fechas necesarias. Más información en el instructivo: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/clientes-y-proveedores/saldos_clientes_y_proveedores#h.n8rdjjche4ts

Carguen el Certificado de Exclusión en Clientes y Proveedores > Empresa > solapa Certificados de Exclusión. Hagan clic en Nuevo y completen: Impuesto (p. ej., IVA, Ganancias, Ingresos Brutos), Fecha Desde, Fecha Hasta y los demás campos requeridos. Con esto, el sistema excluirá automáticamente las percepciones/impuestos al emitir comprobantes o registrar operaciones.

Ir a Clientes y Proveedores > Empresa > solapa 'Certificados de Exclusión'. Hacer clic en 'Nuevo' y completar los campos requeridos: Impuesto (p. ej., IVA, Ganancias, Ingresos Brutos), Fecha Desde, Fecha Hasta y otros que se soliciten. Guardar. El sistema aplicará la exclusión al emitir comprobantes o registrar operaciones.

Ingrese al cliente, vaya a la solapa Datos adicionales y, en el campo País, presione "+" para agregar el país. Luego, guarde los cambios.

Ingresar al cliente (Empresa), ir a la solapa Datos adicionales, ubicar el campo País y presionar el botón + para crear y guardar el nuevo país.

Ingrese al cliente (Entidad: Empresa). En la solapa General, defina la condición de venta (por ejemplo, 15 días). Luego, en la solapa Detalles adicionales, en el campo "crédito máximo disponible", establezca el monto máximo permitido para compras a cuenta corriente. Con esta configuración, el sistema impedirá que el cliente realice pedidos o reservas si supera ese monto o tiene facturas vencidas según su condición de venta.

El sistema permite unificar clientes duplicados de forma autónoma. Sigan el instructivo paso a paso: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/clientes-y-proveedores/unificar-cliente

Se habilitó una funcionalidad para unificar clientes duplicados de forma autónoma. Consulte el instructivo paso a paso en: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/clientes-y-proveedores/unificar-cliente

La dirección impresa en los comprobantes se toma de la sucursal. Para modificarla: Clientes y Proveedores > Sucursales > abrir la sucursal > solapa General > campo Dirección > Guardar. El cambio impacta en las impresiones actuales.

Ir a Clientes y Proveedores > Empresa. Seleccionar el proveedor. En el panel izquierdo, hacer clic en “CC Proveedor”. Desde allí se puede visualizar y descargar en PDF el historial completo de su cuenta corriente.

El error ocurre porque el país asignado al cliente no tiene cargado el Código AFIP requerido por ARCA. Para solucionarlo: 1) Abrí el registro del País. 2) En la solapa AFIP, completá el campo Código con el valor correspondiente (por ejemplo, Argentina = 200, según la tabla de ARCA). 3) Guardá/aplicá los cambios y reintentá la emisión. Referencia de códigos ARCA: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xge4pl9FOZt3YfbgBCIVeSgnTWXTRv7s/edit?gid=883215914#gid=883215914

No se pueden unificar clientes que tengan comprobantes emitidos electrónicamente. El sistema bloquea la unificación para preservar la integridad fiscal y evitar inconsistencias con la información ya informada a AFIP. Si es necesario unificar, debe gestionarlo internamente el equipo técnico.

Porque el registro de la empresa/proveedor debe estar marcado como Activo y con los datos obligatorios completos. Para habilitarlo: ingresar al registro de Empresa, marcar el check Activo, completar cuentas contables u otros campos requeridos y guardar. Una vez activo y completo, se podrá seleccionar al generar la factura.

Si la factura muestra una fecha de inicio de actividades incorrecta, es porque no se completó al crear la empresa y el sistema asignó una por defecto. Para actualizarla: - Ir a Parámetros > Empresa. - Seleccionar la empresa correspondiente. - Abrir la solapa Impuestos. - Editar el campo "Fecha de inicio de actividades". - Guardar/Aplicar. Al guardar, la fecha se actualizará automáticamente en todos los PDFs de las facturas.

Ingrese a Clientes y Proveedores > Empresa, abra la empresa correspondiente y, en la solapa Impuestos, complete el N° de Ingresos Brutos y la Fecha de Inicio de Actividades. Guarde los cambios; estos datos se mostrarán en la Factura de Ventas y en el Remito de Venta.

El crédito máximo del cliente es un límite preventivo que, cuando el cliente tiene una condición de venta con pago diferido (más de 0 días), puede bloquear la emisión de facturas y la reserva de pedidos. Este control se aplica únicamente al intentar emitir o reservar operaciones con pago a crédito. Más información: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/clientes-y-proveedores/condición-de-venta#h.t1chz4hwdrkk.

1) Ingresar a Clientes y Proveedores. 2) Buscar y abrir la Empresa. 3) Ir a la solapa Contactos. 4) Si el contacto existe: abrirlo, marcar “Contacto de pagos” o “Contacto de facturación” y guardar. 5) Si no existe: crear Nuevo, completar datos, marcar la opción correspondiente y guardar el contacto. 6) Guardar la Empresa para aplicar los cambios.

No. Las conciliaciones ya cerradas no se modifican al cambiar el concepto automático.

Las conciliaciones ya cerradas no se modifican ni se reabren al cambiar el concepto automático; el cambio aplica solo a conciliaciones futuras.

Consulta el instructivo para crear una nueva cuenta bancaria: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/cuenta-bancaria

No existe un movimiento directo para cargar un cheque e imputarlo a una caja específica. Procedimiento: 1) Registrar el cheque y depositarlo en la cuenta bancaria correspondiente. 2) Realizar un Mov. entre Caja y Cuentas (de banco a caja) para derivar el importe a la caja deseada. De este modo, el dinero impacta en la caja tras el paso intermedio por banco.

Sí. Para ajustar el saldo: 1) Ingresar a la cuenta bancaria (Finanzas > Bancos). 2) Ir a la solapa "Saldo manual". 3) Seleccionar "Nuevo". 4) Ingresar el saldo correcto y Guardar. Esto actualiza el saldo y corrige diferencias puntuales.

Si, tras cerrar con diferencias, el movimiento aparece en el online pero el saldo no coincide con el POS, ingrese a la caja en el online y ejecute 'Actualizar saldo', utilizando como referencia el saldo cerrado en el POS.

Para crear una Liquidación de Cobro Electrónico: 1) Ir a Finanzas > Liquidación de Cobro Electrónico. 2) Hacer clic en Nueva. 3) Seleccionar el concepto de cobro electrónico y el banco donde se acreditará el dinero. 4) Ingresar el monto a liquidar. 5) (Opcional) Completar comisión y/o arancel si corresponde. 6) Hacer clic en Crear y luego en Realizar para completar la liquidación. Al realizarla, el sistema genera automáticamente una factura de compra asociada al proveedor del concepto de cobro electrónico.

No existe un parámetro para impedir que, al conciliar el extracto bancario, los cheques pasen automáticamente a estado Debitado. Si la conciliación es unívoca contra un cheque propio en estado Entregado, el sistema lo cambia a Debitado de forma automática. Si necesitan un comportamiento distinto, por favor creen un ticket explicando la necesidad para evaluar una mejora.

Las conciliaciones ya cerradas no se modifican ni se reabren al cambiar el concepto automático; el cambio aplica solo a conciliaciones futuras.

No. Las conciliaciones ya cerradas no se modifican al cambiar el concepto automático.

Consulta el instructivo para crear una nueva cuenta bancaria: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/cuenta-bancaria

Consulta el instructivo para crear una nueva cuenta bancaria: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/cuenta-bancaria

Consulta la guía con el paso a paso para dar de alta una nueva cuenta bancaria: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/cuenta-bancaria

Para cargar una nueva cuenta bancaria, consulta la guía paso a paso: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/cuenta-bancaria

Cree el concepto de pago electrónico y asígnelo a cualquier banco existente; esa asociación no condiciona desde qué banco se pagará la tarjeta.

Cree un concepto de pago electrónico y asígnelo a cualquier banco existente; esa asociación es solo administrativa y no condiciona cómo se pagará la tarjeta corporativa.

Si no se liquida en YiQi, registre el pago así: 1) En Finanzas > Mov. entre Caja y Cuentas, mueva fondos desde Bancos a la cuenta/caja usada para pagar sueldos netos. 2) Para cargas sociales, haga otro movimiento entre cajas y cuentas o, en Contabilidad > Liquidación de Impuestos, cree la liquidación del impuesto correspondiente y cargue los importes manualmente. 3) Si corresponde, en Contabilidad > Asiento, registre un asiento manual para reconocer las remuneraciones a pagar.

Registre un Movimiento entre Caja y Cuentas desde la cuenta Rendimientos positivos (004) hacia la cuenta bancaria o de Mercado Pago donde se acreditan los rendimientos.

Cree un Mov. entre Caja y Cuentas: origen Rendimientos positivos (004) y destino la cuenta bancaria donde se acreditó el rendimiento.

Para registrar un préstamo bancario, vincúlelo al banco desde Finanzas > Bancos y cargue las cuotas con sus fechas de vencimiento. Cuando se acerque cada vencimiento, el sistema creará automáticamente la Orden de Pago correspondiente (Compras > Orden de Pago).

Registre el crédito en Finanzas > Bancos, asociándolo al banco correspondiente y definiendo el plan de cuotas. Cuando se acerque el vencimiento de cada cuota, el sistema generará automáticamente una Orden de Pago.

No las cargues como Bancos; deben configurarse como medios de pago electrónicos asociados a un Banco para que aparezcan como opción en las órdenes de pago. Pasos resumidos: 1) Finanzas > Bancos: verificá o creá el banco emisor. 2) Asociá la tarjeta corporativa al banco y completá los datos requeridos para pagos electrónicos. 3) Compras > Orden de Pago: al generar el pago, elegí la forma “Pagos electrónicos” y cargá los datos de la tarjeta. Nota: cuotas e intereses son informativos; los cargos reales se reflejan en el resumen de la tarjeta. Instructivos: Orden de pago: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/compras/orden-de-pago | Tarjeta de crédito: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/Tarjeta-de-Credito

Para registrar la contabilidad de bancos en YiQi, utilizá el extracto bancario y generá desde allí la conciliación bancaria. Recursos: Video general de contabilidad en YiQi: https://www.youtube.com/watch?v=31tIB8u2dfc&list=PL9VevFNq9nyqN3fJNJP_CPst3lbYW8e8o&index=6. Instructivo de conciliación bancaria: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/conciliaci%C3%B3n-bancaria. Ante cualquier consulta, contactanos.

Para realizar la contabilidad de los bancos, podés utilizar el extracto bancario y generar desde ahí la conciliación bancaria. Te recomendamos: 1. Ver el video general de contabilidad en YiQi: https://www.youtube.com/watch?v=31tIB8u2dfc&list=PL9VevFNq9nyqN3fJNJP_CPst3lbYW8e8o&index=6 2. Leer el instructivo de conciliación bancaria: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/conciliaci%C3%B3n-bancaria Ante cualquier consulta no dudes en contactarnos.

Hay dos opciones: 1) Recomendada: registrar un Mov. entre Caja y Cuentas desde Bancos hacia la cuenta contable de cargas sociales. 2) Alternativa: crear un Impuesto "CCSS" y luego generar una Liquidación de Impuestos manual, cargando el importe correspondiente.

Puede hacerse de dos maneras: 1) Recomendado: Registrar un movimiento entre caja y cuentas, desde la cuenta bancaria utilizada hacia la cuenta contable correspondiente a las cargas sociales. 2) Alternativa: Crear el impuesto "CCSS" (en Impuestos) y generar una Liquidación de Impuestos manual, cargando en el detalle el importe a pagar.

El error indica una falla de conexión o comunicación con la impresora/Controladora Fiscal al intentar abrir el comprobante durante el guardado e impresión de la Orden de venta. “Campos en defecto (516)” no es un problema de datos de la orden. Causas típicas: impresora apagada o desconectada (USB/red), driver/servicio fiscal detenido o colgado, estado de error de la impresora (papel, tapa, memoria), problemas de red (si es por IP) o reinicio del servicio fiscal. Solución: verificar que la impresora esté encendida y sin errores, revisar la conexión (USB/red), reiniciar la impresora y la PC/servidor del driver, confirmar que el driver/servicio fiscal esté activo y reintentar la impresión. No se pierde información y no es un problema de configuración de la orden.

No. No se requieren configuraciones adicionales en el POS. Si el concepto de cobro electrónico de Mercado Pago ya está configurado en las sucursales, puede comenzar a cobrar con normalidad.

Los cobros con Mercado Pago se registran como cobros electrónicos y su importe se acumula en el concepto de cobro electrónico correspondiente. Para disponer del dinero, debe realizarse una Liquidación de Cobro Electrónico, que transfiere el saldo acumulado a una cuenta bancaria.

Un cobro negativo en una orden de venta del POS indica un reintegro al cliente: si es en efectivo, se devolvió efectivo; si es por un medio electrónico, el reintegro se realizó por ese mismo medio.

En el Puesto POS, configura el campo MáximosinCUIT en 0. Con ese valor, el sistema exigirá siempre un cliente para poder facturar.

'Rem' significa 'Remitir': al marcar el check se indica que se entrega la mercadería.

En controladores fiscales de 2ª generación (RG 3561) solo puede imprimirse el QR del contribuyente y aplica a comprobantes a Consumidor Final (tickets/B/C). El QR obligatorio de la RG 4892 corresponde a comprobantes electrónicos, por lo que una Factura A emitida por controlador fiscal no lleva ese QR. YiQi POS envía toda la información del comprobante conforme a norma; la impresión, ubicación y formato del QR dependen del firmware de la controladora fiscal. Si se requiere Factura A con QR, debe emitirse por Factura Electrónica.

No. En controladores fiscales de 2ª generación solo puede imprimirse el QR del contribuyente y aplica a comprobantes a Consumidor Final (tickets/B/C). El QR obligatorio de la RG 4892 es para comprobantes electrónicos; por eso una Factura A emitida por controlador fiscal no lo lleva. YiQi POS envía los datos del comprobante; la impresión del QR (si corresponde) depende del firmware del controlador. Si se requiere Factura A con QR, debe emitirse como Factura Electrónica.

Primero deben crear el punto de venta en ARCA como tipo RECE y luego darlo de alta en YiQi. Para el alta en YiQi, sigan este instructivo: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/ventas/nuevo-punto-de-venta. Quedamos a disposición ante cualquier consulta.

Primero crear el punto de venta en ARCA como tipo RECE. Luego darlo de alta en YiQi siguiendo el instructivo: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/ventas/nuevo-punto-de-venta. Ante cualquier duda, consultar.

Se puede definir un correo distinto por cada punto de venta. Ingresá a: Parámetros > Ventas > Puntos de Venta. Seleccioná el punto de venta a modificar y, en la solapa General, completá el campo Mail con el correo del local. Guardá/aplicá los cambios; ese correo se usará en el PDF de la factura.

Los datos de las impresoras fiscales no se actualizan automáticamente; para cambiarlos se debe contactar al técnico de la controladora fiscal. Los cambios realizados en YiQi impactan únicamente en las facturas electrónicas.

El CAE (código de autorización electrónico) solo aplica a facturas electrónicas. Los tickets emitidos por la controladora fiscal son comprobantes impresos y no llevan CAE, fecha de vencimiento del CAE ni código QR.

Al escanear una etiqueta en YiQi POS, la aplicación busca el artículo que tenga ese SKU o ese identificador universal.

Para habilitar cobros en el POS: 1) En Finanzas > Cajas, cree una caja en USD y asóciela a la sucursal del POS. 2) En POS > Puesto POS, en la solapa Cajas, agregue la caja creada. 3) Genere el archivo de configuración (JSON) y péguelo en la configuración del POS.

El redisparo manual solo lo realiza el equipo de soporte de YiQi. Si un Evento está en estado Error, el sistema lo reintenta automáticamente cada noche hasta que finalice en Ok. Si detectás un error, reportalo mediante un ticket.

Después de crear los usuarios, cada uno recibe un correo con un enlace para crear su contraseña e ingresar a YiQi Web. Verifique que el email haya llegado (incluida la carpeta de spam) y que sigan las instrucciones del mensaje.

Después de dar de alta al usuario, le llegará a su casilla de correo un email con el enlace para ingresar y crear su clave de acceso. Verifique que haya recibido el correo y siga las instrucciones indicadas.

No. No se pueden importar plantillas tal como las envían los clientes; deben cargarse usando la plantilla estándar sugerida por YiQi para que el sistema pueda leerla.

Al importar desde Excel, YiQi interpreta el separador decimal (punto o coma) según la configuración regional de tu computadora.

Nuestro número de teléfono es 1170799474.

No tengo número de teléfono; no utilizo ese medio.

Usa el parámetro page del endpoint de Smarties para recorrer los resultados página por página. Se recomienda ordenar la Smartie por fecha de modificación descendente y paginar solo hasta encontrar los datos actualizados, para evitar cargar el sistema innecesariamente.

Durante la noche se ejecutan tareas de mantenimiento automáticas que pueden dejar el sistema no disponible por algunos minutos.

Hola, ¿cómo estás?

YiQi ERP ofrece una API pública para integraciones externas bajo un esquema controlado. La documentación oficial con alcance, reglas de uso, especificaciones técnicas, seguridad y pasos para solicitar acceso está disponible en: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/uso-de-yiqi/api-yiqi. Revise ese instructivo para conocer las funcionalidades disponibles y el procedimiento de solicitud.

En Smarties, los filtros funcionan por exclusión secuencial y no admiten múltiples condiciones "igual a" sobre el mismo campo (no hace inclusión múltiple). Para ver varios valores (p. ej., solo Pedrito y Juancito), armá el filtro excluyendo los que no querés ver: Vendedor ? (seleccionar todos los vendedores a excluir). Así se descartan los no deseados y quedan los registros buscados. Este diseño mejora el rendimiento, el control sobre grandes volúmenes y la flexibilidad en combinaciones.

No se puede reasignar un usuario a otra persona cambiando nombre y correo. Debes crear un usuario nuevo con los datos del nuevo integrante y desactivar el usuario anterior para preservar el historial y evitar accesos.

Sí. La documentación de la API de YiQi ERP está disponible en https://apidoc.yiqi.com.ar/, con detalle de endpoints por módulo, parámetros y ejemplos.

Precio final + Reembolso + Costo de envío al cliente (neto) - (IVA + Fee de canal (neto) + Fee de cobros (neto) + Fee de financiación + Costo de envío (neto) + CRM + IIBB aprox).

Representa el valor del cupón de descuento utilizado por el cliente.

Primero solicita un presupuesto a comercial@yiqi.com.ar. Luego, crea un nuevo origen de pedido de tipo Mercado Libre en YiQi y sigue el paso a paso para conectarlo.

Primero solicita un presupuesto a comercial@yiqi.com.ar. Una vez aprobado, crea un nuevo origen de pedido de tipo Mercado Libre y sigue el paso a paso para conectarlo.

Para usar Mercado Envíos Full en YiQi: 1) Cree una Ubicación de stock llamada FULL (o el nombre que prefiera) para representar el stock que almacena Mercado Libre. 2) Cargue stock en FULL mediante Actualización de stock o Remito interno (como en cualquier ubicación). 3) En el origen de pedido de Mercado Libre, pestaña Ubicaciones: agregue la ubicación FULL con el filtro current.TIPO_DE_LOGISTICA == "fulfillment"; en las demás ubicaciones use current.TIPO_DE_LOGISTICA != "fulfillment". Opcional: puede combinar filtros, por ejemplo por país: solo Brasil (ID 2) con current.PAIS_ID_PAIS == 2 y en el resto current.PAIS_ID_PAIS != 2. Más info sobre Ubicaciones de stock: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/stock/ubicacion

Para crear una BOM (combo), vaya a Producción > BOMs > BOM y haga clic en "Crear". Guía de ayuda: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/producción/bom#h.bx26s66r9kc y https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/producción/bom#h.9umrxd4jxc3b. Ante cualquier duda, indíquenos.

Ir a Producción > BOMs > BOM y seleccionar Crear. Guías de ayuda: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/producci%C3%B3n/bom#h.bx26s66r9kc y https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/producci%C3%B3n/bom#h.9umrxd4jxc3b. Ante dudas, contactarnos.

La criticidad de la NC se define según el Tipo de NC: 4 - Baja: d) Accidente o Incidente personal o vehicular; q) Observación de Auditoría Interna. | 3 - Media: a) Auditoría Externa de Seguimiento; e) Factura sin respaldo; c) Ajuste por error en novedades; i) Multas o Sanciones administrativas; j) Desvío de proveedor; m) Reclamo de proveedor o subcontratista; r) Otras. | 2 - Alta: b) Ajuste por error ajeno a novedades; n) No Conformidad de Auditoría Interna. | 1 - Muy alta: d) Accidente o Incidente personal o vehicular; g) Derrame; h) Reclamo Laboral; k) Reclamo del Cliente; l) SSA; Condiciones inseguras; o) No Conformidad de Auditoría de Cliente; p) Auditoría Externa de Recertificación.

Sí. La Oportunidad de Negocio se utiliza para registrar y hacer seguimiento de primeros contactos y solicitudes de cotización. Permite cargar origen del contacto, campaña y segmentación, facilitando el análisis y la gestión comercial. Si avanza, se continúa el proceso hasta concretar la venta; si no, se desestima y se cierra.

Creación: Ir a Gestión > Proyecto y crear los centros de costo como Proyectos. Asegurarse de asociarlos a tu Empresa para que estén disponibles. Asociación en Factura de compras: 1) Asociación completa: En la solapa General, sección "Información adicional", seleccionar como cliente a tu empresa y luego el centro de costo correspondiente. 2) Asociación parcial: En la solapa "Centros de costo asociados" cargar uno o varios Proyectos. Visualización: desde la propia Factura de compras en las secciones indicadas ("Información adicional" y "Centros de costo asociados").